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    專業成就更好的我們——債券融資一部項目背后的故事|用數據說話

    已閱讀2020-06-30 15:32 來源:互聯網 編輯:admin 分享:

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      截至5月30日,北京證券承銷分公司債券融資一部今年共有23個項目順利發行,發行規模達221.10億元,平均每月有4-5個項目發行,其中不乏很多“首單”:

      當代明誠2020年非公開發行公司債券是2月1日中國人民銀行、證監會等五部委聯合出臺30條措施強化金融支持疫情防控后,首只獲批的湖北上市公司私募債券;

      武漢國有資產經營有限公司2020年公開發行公司債券(面向專業投資者),成為注冊制推行以來湖北省首單注冊生效的非金融企業公開發行公司債券,同時也是首單在疫情爆發之后向監管機構申請注冊的疫情防控公司債券;

      2020年柳州銀行股份有限公司第一期小型微型企業貸款專項金融債券是天風證券獲批并發行的首單小微金融債;

      一部團隊的小伙伴們確保防疫安全的前提下,不是在項目上就是在去往項目的路上,用雙腳丈量項目從立項到發行的距離,在數十斤的項目資料中分類匯總、完成報送。對此,債券融資一部總經理李佳佳直言成績源自整個團隊的協作高效,更是團隊的專業和責任感,“我們是一個有著戰斗力、專業性和穩定性的團隊,專業和敬業的態度得到了很多分支機構的大力支持,此外兄弟部門推薦了不少優質項目,感謝大家的支持!

      2020年5月6日,黃石新港開發有限公司5億規模的2020年非公開發行公司債券(以下簡稱“黃石新港公司債”)成功發行,且一期全部發行!半m然發行規模不算大,但是承銷收入比評級AAA的項目高出一大截!表椖拷M組長楊遜十分激動的說。提起這只債,可謂一波三折!拔矣∠筇盍,2019年1月28日(農歷臘月二十三),我們到項目現場勘查,年后項目上報,4月就順利拿到批文!表椖拷M同事黃俊說。然而好事多磨,2020年受到疫情的影響,“發行人、擔保人基本都下沉在抗疫一線服務,項目工作受到很大影響,而且最要命的是批文的一年有效期近在眼前!

      “盡管這個項目看起來是一個不可能完成的任務,但只要批文沒有過期,我們就絕不能放棄,這既對我們工作專業性的考驗,也是職場人的態度。從發行人的角度來說,項目交給我們承銷,就是對我們的認可和信任!睏钸d說。因為疫情,上交所的批文有效期延長了,政策紅利惠及發行,經過多方通力協作,黃石新港公司債最終圓滿發行,公司因此獲得相當不錯的收益。

      (二)從0到1,攻下第一單金融債

      可轉債、集合債、可交債、ABS分別是什么?哪些是上市公司可以發的、哪些是證監會審核的?關于債券的品種和具體操作細節,三天三夜也未必能說完。即使是入行多年的債券人,對于沒有接觸過的債券品類,做第一單也很艱難。

      上半年發行的2020年柳州銀行股份有限公司第一期小型微型企業貸款專項金融債券是天風證券承銷的第一單小微金融債,發行規模10億。負責這個項目的是債券融資一部的劉勝軍,“一開始,我們是在為柳州銀行申報綠色金融債,但是在項目現場盡調過程中,了解到客戶同樣有小微債的發行需求,于是我們積極爭取這個項目的主承資格,我們在幫助客戶申報獲批50億元綠色金融債后緊接著幫助其獲批了60億元小微金融債”。

      “一般一個項目剛開始接觸是最難的,因為大家都沒有這類項目的經驗!睘榱藦浹a“經驗”不足,劉勝軍開始惡補市場上已經發出來的項目資料學習經驗。還找到了一位做金融債比較多的學長,跟他請教實務操作。通過跟發行人反復幾輪溝通,天風最終成為主承銷商!耙驗槲覀儓F隊都沒有承做過金融債,在這110億金融債的前期承攬溝通、后期申報獲批過程中也一直是在摸著石頭過河,通過不斷學習,項目經驗從0到1,且專業能力有了極大提升。圓滿的結果當然很重要,但是其中的過程同樣美好!眲佘娬f。

      (三)一面主動出擊,一面在家里“擺攤兒”

      疫情帶來的不便,讓負責西南片區的曾成最擔心項目的推進,因為投行項目非常需要項目經理在現場辦公,面對面與發行人及中介機構進行溝通!拔覀冎鲃映鰮,”曾成回憶道,“注重基礎防疫的同時,項目組成員曾超、義洋積極在成都周邊項目往返,實實在在的推動了項目的進展!

      為了項目順利完成申報,曾成甚至在家里“擺攤兒”!耙驗槲页霾罨鼐└綦x期間不讓進公司,接收紙質材料是請同事幫忙把材料裝車,拉了幾箱紙質材料自己搬運回家里匯總,全家餐桌、沙發、床上地上鋪開來后堆滿了材料,因此沒少被老婆大人埋怨。但最終都順利在一季度節點完成受理申報,目前兩只債券均已經獲得國家發改委批復,感覺一切付出都是值得的!

      (四)獨立解決問題的項目經理,才能算得上專業

      “雖然做了很多項目,結果也比較美好,小伙伴們也非常給力,但是我們自己仍要反躬自問:在我們所處的領域,離專業性還有多遠?遇到復雜的項目,遇到政策的變化,遇到突發事件,能不能依然做到專業?能不能合法合規有效的解決客戶需求和項目推進過程種的問題?我認為只有能獨立解決問題的項目經理,才能算的上專業的項目經理!崩罴鸭颜f。

      面對客戶的個性化需求,為客戶解決融資方面所遇到的瓶頸和困難,這個是專業方面最基礎的。而做好自己的專業,也是不斷修煉自己抵御風險的能力。

      2020年5月債券市場明顯萎縮,發行利率大幅上升,發行規模大幅縮減,從市場數據可以窺見一二:4月企業債發行規模654.1億元,公司債發行規模3948.25億元;5月企業債券發行規模132.2億元;公司債券發行規模1754.38億元。發行利率上升顯而易見,發行難度加大。對此,李佳佳似乎已有所準備:“首先要和客戶做充分溝通,讓客戶了解市場的動態,適時降低心理預期和利率期望;其次,對接好銷售工作,加大債券銷售力度,雖然市場比較困難,但是投資的需求沒有降低;最后,繼續保持積極主動的工作態度,逆市前進,只有在下行趨勢才是能真正檢驗團隊戰斗力的時機!

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