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    攜手中原戰略升級、股價大漲,房多多動作頻頻在下一盤什么棋?

    已閱讀2020-12-10 11:29 來源:互聯網 編輯:admin 分享:

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      12月4日消息,美國知名投研公司Zacks發布研報將房多多(股票代碼:DUO)股票目標價估至24.80美元。該機構認為,不管是主營業務新房、重點布局的二手房還是創新增值業務,房多多在未來都有望實現規模體量的擴大和營業利潤的增長。

      最新財報顯示,2020年第三季度,房多多平臺的累計活躍經紀商戶數為27.66萬,同期增長22.0%,閉環經紀商戶數為2.65萬,同期增長28.0%。持續擴大的活躍商戶、閉環商戶規模帶來平臺GMV的持續增長。同時,Zacks認為,同類型上市企業的企業價值/收入平均值為9.7倍,依據該模型,房多多股票目標價24.80美金,是一支非常值得關注的中概股。

      今年第三季度,房多多平臺閉環交易總額(GMV)為559億人民幣(約 82億美元),同比增長9.4%,完成8.19億人民幣(約1.2億美元)的營業收入,凈利潤為2190萬元人民幣(約320萬美元),Non-GAAP凈利潤為4800萬人民幣(約合710萬美元),且保持著超過10億人民幣(約1.5億美金)的充足現金流。分析認為,房多多經紀商戶和交易規模的持續穩健增長得益于SaaS科技升級,賦能商戶提效顯著,同時在交易各環節滲透率不斷提升。

      11月19日,房多多在上海宣布與中原集團達成戰略合作,正式入股中原旗下加盟平臺原萃,擬通過科技化產品和資源加持,助力原萃·幾畝置業品牌服務全面升級,首創行業科技新加盟模型。同時,中原集團將在線下經驗和門店運營方面給予原萃·幾畝置業品牌賦能。合作后,原萃仍將由中原地產中國區副總裁、原萃總裁劉天旸總體負責。消息一出便提振了資本市場對房多多的信心,該預期使得房多多翌日股價大漲13.31%。

      創新科技新加盟模式 重塑行業格局

      當今中國房地產正在高速駛向22萬億大市場,房多多聯席CEO曾熙指出,目前房地產交易行業正處在黃金時代,無論新房還是二手房交易規模仍在持續上升,與此對應,新房交易中房地產經紀的滲透率也在大幅度上漲。相關數據顯示,2018年房產交易服務市場中經紀人滲透率為38.2%,到2023年或將增至45.8%;相對應的,2018年房產交易服務的傭金規模1240億元,到2023年將有望增至3440億元。

      今年8月,貝殼在紐交所掛牌上市,目前市值近800億,被譽為居住服務第一股。面對巨大的行業蛋糕,2020年,也成為房地產行業觸電爆發年,幾乎同一時間,阿里巴巴、字節跳動、京東等互聯網巨頭,不約而同地押注房產領域。貝殼上市前夕,阿里宣布18.6億元增持易居,成立天貓好房平臺,推出不動產交易協作機制(ETC),提供新房、二手房、特價房和拍賣房四大交易場景。此后,京東也宣布線下品牌好房京選落地,在廣州等地開設800多家門店。與此同時,早些年創辦過九九房搜索的張一鳴,也上線幸福里APP,重新殺回房產信息及交易領域。凡此種種,都在印證房產交易服務賽道的巨大潛力。

      在此市場機遇以及全新的市場競爭態勢下,有著40年豐富線下交易以及門店管理經驗的中原集團與在房地產在線交易領域科技化深耕9年的房多多戰略攜手,打造行業線上線下一體化賦能全新物種,無疑將為行業格局帶來巨大變數。據悉,此次合作首開中原集團內部先例,中原首次退居二線成為小股東,房多多占主導地位,為的就是擺脫中原傳統的基因。中原地產(中國內地)主席黎明楷表示,希望用年輕一代的經營思路把原萃品牌帶動起來,重塑房產經紀加盟新格局。

      線上線下整合服務 驅動交易上線

      中原集團與房多多的聯姻,一個代表著40年運營經驗的傳統房產中介品牌,另一個則定位交易服務領域科技化、數字化的先行者,兩者有著強互補性。創立于1978年的中原集團,進入中國內地市場已有40年歷史,在上世紀90年代把成熟的香港經驗復制到內地市場賺到第一桶金的同時,也助推行業發展。中原地產也被認為是中國房地產經紀行業的原點,其創始人施永青也因此被視做行業教父。而2011年在深圳民居內成立的房多多,從創立至今僅9年的時間,業務始終聚集在房地產互聯網化領域,嘗試依靠互聯網賦能改變這個復雜的產業。

      長期以來,房多多持續在線上發力,不斷迭代平臺多樣化的SaaS產品和服務,合作之后,原萃將成為房多多重要的線下觸點。房多多將從創業孵化、房源供給、新流量、科技新加盟等四大方面對經紀商戶展開深度賦能,同時也驅動更多交易數據和資源上線,通過行業數字化進程,從而推動生態正循環。另一方面,中小經紀商戶的在線化具有重大意義,科技化工具不僅可以改變消費者體驗,更可以放大服務者的價值。

      值得關注的是,此次合作是房多多平臺戰略升級的重要開始,據房多多聯席CEO曾熙表示,未來,房多多將從線上的全面賦能到線下的經營服務賦能一體化,打造全新的科技經紀服務力量,幫助平臺的商戶做到更多生意。2019年11月1日,房多多登陸納斯達克,被譽為中國產業互聯網SaaS第一股,目前平臺以擁有 142萬 注冊經紀人,44.3萬活躍經紀人,全年在售樓盤超4000個,作為獨立開放平臺,房多多與平臺注冊經紀人及房源方均無利益沖突,奠定了優良的合作基礎。

      事實上,原萃加盟品牌的存在,天然被中原集團賦予了行業反壟斷的重任。中原地產(中國內地)主席黎明楷曾公開拒絕入駐貝殼,我們和貝殼基本上沒有合作空間,中原進駐貝殼,目前我看不到中原的存在價值是什么。難以維持平衡的局面。此后,中原地產決定自建平臺,同時啟動加盟品牌原萃,通過原萃把中原的DNA進行輸出,使得市場成為多元化的市場,應對行業生態變化。

      房多多和中原聯合孵化的原萃將成為行業中獨特的平臺,相較于貝殼找房的強管控,原萃允許加盟合作伙伴有自己相對獨立的營運模式,并為市場提供多元性的服務而不是以壟斷市場為主要目標。目前,原萃品牌已在全國落地400余家門店。

      解決中小中介加盟痛點 加速交易延伸布局

      在過去兩年時間內,貝殼攻城略地,旗下經紀人數量從原有鏈家德佑的十幾萬人一路飆升至四十余萬。但市場發現,貝殼整合的大多是有一定規模的連鎖大中介機構。進入貝殼平臺的一個條件是開放房源,這意味著在貝殼,資源雄厚的大型經紀品牌將占據更優勢地位,而中小規模經紀公司可能會失去主權。正是看到這一痛點的存在,房多多與原萃不約而同選擇賦能中小中介,通過交易經驗以及技術輸出,幫助他們獲得更多的業務技能和生存空間。通過原萃平臺,挖掘行業優秀年輕的創業者,給予資源傾斜,孵化科技新力量。上海市房地產經紀行業協會秘書長陳亮指出,目前來看,盡管中小中介公司的生存空間不斷被大中介壓縮,但仍有很大的發展空間。以上海為例,成交量當中將近52%的成交是由中小微企業完成的,這或也離不開現在的科技創新平臺提供的助力。

      事實上,對于線上線下一體化的布局,房多多的動作不止于此。據第三季度財報顯示,為加強二手房線下運營服務能力,第三季度,房多多在上海區域落地自營簽約服務中心10家,通過聯營實現覆蓋11個城市,41個網點。每個網點嵌入多多交易CRM,實現交易管控的全面在線化、移動化,以此加強線下簽約服務中心對平臺經紀商戶交易后服務的深度賦能。此外,房多多簽約服務中心已與建行、渤海、興業等多家銀行達成戰略合作,與工行、交行實現系統直連,借助與知名銀行、金融機構的合作,為商戶提供穩定、安全的交易金融服務。房源是經紀商戶最核心的生產資料,三季度,房多多與25家國內一線開發商達成深度戰略合作,平臺新房項目數較2019年同期增長11.26%,為3,479個。平臺規模顯影凸顯,房源供給能力持續加強。曾熙表示,房多多正在與開發商探索全新的合作模式,既能保證自身平臺高效的分銷能力,讓平臺商戶有錢賺、有生意做,也能讓開發商在項目營銷環節得到良性有效的管理,愿意持續、穩定地將房源推送到平臺上。

      隨著線上線下一體化戰略的執行落地,房多多選擇不參與補貼的惡性競爭,堅持做商戶長期可靠的朋友。從長遠出發,基于SaaS產品的持續迭代,與商戶建立更深度的連接,房多多平臺的經營有望迎來持續穩健的增長。值得一提的是,從公司的估值來看,目前實現線上線下結合的貝殼的總市值近800億,相比之下,雖然房多多在平臺模式、產品和運營層面與貝殼的差距并不大,但市值卻不到其十分之一,仍處于價格洼地,公司若通過未來三個月的線下布局,在明年樓市旺季來臨之時實現優秀的業績,顯然更具可能性。

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